传媒游戏逆势掀涨停潮 AI 主线业绩浪就此开启？
财联社 4 月 24 日讯，本日共 35 股涨停，9 股炸板，封板率为 79%；中国出书 3 连板，莎普爱思 2 连板，中国科传 10 天 6 板，南边传媒 4 天 3 板，永鼎股份 5 天 3 板，中原传媒 3 天 2 板，电魂网络 4 天 2 板，通宇通讯 5 天 2 板，拓新药业、德科立、星辉娱乐、明月镜片、东田微、飞荣达、世纪天鸿 20CM 首板。盘面上，收涨个股 1963 只，收跌个股 2842 只；板块方面，新冠药、传媒、游戏、CPO 等板块涨幅居前，存储芯片、半导体、旅游、军工等板块跌幅居前。
国金证券以为，环球市场仍在生意业务美联储紧缩和缓的逻辑，只管市场对美国经济根本面阑珊幅度的分歧仍旧较大，但经济下行之下紧缩和缓是局势所趋 A 股反弹到当前位置，市场感情并未体现出非常乐观感情，根本面见底叠加财产政策等支持，A 股在环球股市反弹行情中有望体现突出。复盘汗青，汗青上 A 股主线自底部上涨阶段，短期显着的调解都对应团体市场的下跌，恒久顶部都对应行业根本面拐点。本轮 TMT 主线的短期显着调解或跟随市场调解，市场向上逻辑没有变革环境下，短期团体市场风险相对有限，TMT 行情短期也难言见顶。方向上：外洋紧缩和缓与国内政策红利驱动后市向上逻辑未变；位置上：行情刚至中段。从私募仓位、大股东增减持规模、指数换手率等三类市场布局指标来看 , 当前市场温度并不高；风格上：进击中小发展。经济没有上行风险的环境下，中小发展将是超额收益焦点主线。
市场概述
指标表现，市场短线感情低开后快速触及低迷区后睁开震荡回升，今后根本围绕 0 轴附近睁开窄幅震荡，收盘以略低于 0 轴位置报收。只管市场仍以下跌个股居多，但 AI 应用为首的热门高烧不退，支持市场团体感情出现小幅回暖。
个股方面，传媒股中国出书 3 连板，中国科传 10 天 6 板，南边传媒 4 天 3 板，中原传媒 3 天 2 板；CPO 概念股永鼎股份 5 天 3 板，通宇通讯 5 天 2 板。市场资金继承聚焦具备业绩驱动的 AI 应用以及算力硬件方向。芯片半导体板块成为杀跌重灾区，神工股份 20CM 跌停，立昂微跌停，圣邦股份、东软载波、雅创电子、华峰测控跌超 10%，一季报业绩不及预期成为杀跌主因。同样，人工智能主线的内部门化也与市场风险偏好相干，信创、国资云、网络安全等方向已经连续显现疲态。
指数方面，三大股指团体低开，沪指跌破 3300 点后维持弱势震荡，午后股指进一步走弱，尾盘跌幅略有收窄，创业板指盘中一度跌破 2300 点。停止收盘，沪指跌 0.78%，深成指跌 1.17%，创业板指跌 1.71%。
北向资金，本日合计净卖出 38.28 亿元，此中沪股通净买入 2.08 亿元，深股通净卖出 40.36 亿元。
核心板块及个股
传媒、游戏等应用板块竣事调解，本日再掀涨停潮，叠加数据要素的中国出书 3 连板，中国科传 10 天 6 板，中原传媒 3 天 2 板，星辉娱乐、世纪天鸿 20CM 首板，别的南边传媒、电魂网络、读者传媒、出书传媒、游族网络等多家身分股涨停。传媒和游戏范畴自己具备较为稳固的业绩体现，AI 加持下或进一步成为业绩增长催化剂，后续资金或进一步聚焦根本面。关注 AI 叠加业绩方向可否穿越周期引领新主升。
天风证券研报指出，一方面 IP 版权内容作为大模子数据练习源头，优质 IP 内容助力大模子公司实现高质量输入到输出的循环；另一方面，AIGC 提拔行业生产力服从，大幅收缩内容生产周期和低落本钱，IP 有望在高质高产的内容反哺下不停累积代价效应，提拔 IP 代价。而开源证券指出，大模子将推动 AIGC 在游戏研发、测试、运营、客服等环节应用加速，新游戏上线拉动业绩增长及 AIGC 赋能恒久贸易化天花板打开双重驱动下，板块估值或仍有较大修复空间。
CPO、数据中央两大焦点方向的发力继承支持算力财产链热度，CPO 概念股永鼎股份 5 天 3 板，通宇通讯 5 天 2 板，德科立、东田微 20CM 首板，联特科技涨超 10%。消息面上，2023 年国表里互联网公司纷纷加大 AI 算力投入，有望拉动 200G、400G、800G 光模块需求增长。LightCounting 数据表现，2023 年开始 800G 光模块有望启动新一轮增长，预计在 2026 年突破 30 亿美元大关。液冷散热细分驱动数据中央方向活泼，飞荣达 20CM 涨停，烽火通讯涨停，方盛股份、左江科技、精研科技涨超 10%。消息面上，海潮信息在互动平台表现，公司已将 "Allin 液冷 " 纳入公司发展战略，现在，公司已拥有 300 多项液冷技能范畴焦点专利。别的，财务部、生态情况部、工业和信息化部克日团结发布《绿色数据中央当局采购需求尺度（试行）》。
国金证券以为，AI 大模子有望引领算力需求升级，动员高功率密度的智算和超算中央建立，加快配套办法液冷体系导入市场，将来陪同新建数据中央建立和存量数据中央改造，团体渗出率有望快速提拔。当前液冷行业仍处在发展早期，看幸亏技能 + 产能领先结构的厂商。预计服务器散热模块规模至 2026 年能保持靠近 30% 的复合增长。
新冠防治板块继承逆势大涨，莎普爱思 2 连板，拓新药业 20CM 涨停，重药控股、盘龙药业涨停，亨迪药业、翰宇药业、恩威医药涨超 10%。方正证券研报表现，现在新冠第二波关注度渐渐升温，有望动员新冠药物 & 新冠疫苗的需求，发起结构新冠口服药，连续结构央企国企改革中管理谋划服从及红利本领提拔的企业、连续深挖中药低估值及创新药优质标的，自下而上结构性价比个股。
综合来看，沪指日线已将 4 月 3 日跳空缺口完全回补，深成指和创业板指的 60 分钟线技能指标也已经处于严峻超卖状态，尾盘部门资金已经提前抢跑行情修复预期。本日市场盘中分化进一步加剧，资金聚焦绩优低估值的 AI 应用方向的同时，绩差股本日批量跌停暴雷也印证市场风偏进一步降落。后续主流资金大概率仍将围绕 AI 和中特估双主线睁开，但仍将围绕业绩层面睁开细分方向中的去弱留强，对于根本面有瑕疵的高位标的仍应予以规避，谨防暴雷大概。
本日涨停分析图：
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